1月18日，由中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際能源戰(zhàn)略研究中心和國(guó)家發(fā)改委國(guó)際合作中心國(guó)際能源研究所共同編寫(xiě)的《能源企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告2017》在“中國(guó)能源國(guó)際合作論壇2018：新時(shí)代、新機(jī)遇、新愿景、新思路”發(fā)布，同時(shí)發(fā)布了2017年能源企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力排名。

報(bào)告旨在通過(guò)對(duì)全球能源企業(yè)進(jìn)行多視角的綜合分析，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)外已有的能源企業(yè)對(duì)比分析的不足，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者、客戶(hù)、供應(yīng)商、投資者、政府部門(mén)、研究機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾提供一個(gè)觀察能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的角度，幫助讀者更加全面地了解和分析全球能源企業(yè)狀況，從而為形成相關(guān)判斷和決策提供支撐或參考。此外,該報(bào)告從中國(guó)視角多緯度全面評(píng)估全球多行業(yè)能源企業(yè)，有助于增強(qiáng)中國(guó)在世界能源的話(huà)語(yǔ)權(quán)和影響力。

報(bào)告通過(guò)梳理企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的概念和評(píng)估方法，總結(jié)已有主要競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析的效果，創(chuàng)立了五個(gè)一級(jí)指標(biāo)和十二個(gè)二級(jí)指標(biāo)的量化分析框架，對(duì)全球能源企業(yè)進(jìn)行排名。

全球能源企業(yè)500強(qiáng)中企占據(jù)101家

研究發(fā)現(xiàn),在“能源企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力500強(qiáng)”排行中，美國(guó)和中國(guó)企業(yè)占有很大優(yōu)勢(shì)。美國(guó)入選企業(yè)最多，達(dá)到131家；中國(guó)其次，為101家。再加上入選企業(yè)數(shù)量第三多的日本（32家），美中日三個(gè)國(guó)家占據(jù)了500強(qiáng)中超過(guò)一半的企業(yè)。除此之外，加拿大（24家）、印度（19家）、俄羅斯（18家）、英國(guó)（13家）、巴西（13家）等也值得關(guān)注。

從排名居前的100強(qiáng)企業(yè)來(lái)看，中國(guó)占26席，美國(guó)占21席，俄羅斯占7席，英國(guó)和印度各占6席，其余34席則來(lái)自日本、韓國(guó)、法國(guó)和加拿大等國(guó)，顯示出中國(guó)能源企業(yè)在全球能源市場(chǎng)里的重要地位。因此，除了中東主要油氣生產(chǎn)國(guó)的國(guó)家油氣公司外，關(guān)注全球能源市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)要重點(diǎn)關(guān)注這些國(guó)家和企業(yè)的情況。

從規(guī)模維度看，能源行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)分化的特點(diǎn)。油氣行業(yè)是能源行業(yè)中的龍頭，其總資產(chǎn)均值和營(yíng)業(yè)收入均值均高出整個(gè)能源行業(yè)均值兩倍，體現(xiàn)了行業(yè)資產(chǎn)重、投入高、產(chǎn)出高的特點(diǎn)。新能源行業(yè)作為新興行業(yè)，規(guī)模上難以和傳統(tǒng)能源行業(yè)相提并論，體現(xiàn)出行業(yè)輕、小的特點(diǎn)。全球電力行業(yè)、能源裝備制造和服務(wù)行業(yè)以及煤炭行業(yè)的規(guī)模介于前面二者之間。煤炭企業(yè)價(jià)格下跌、資產(chǎn)縮水和中國(guó)等消費(fèi)國(guó)的“去煤化”使得行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下滑，部分地區(qū)電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)能過(guò)剩也抑制了行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。

從效率維度看，油氣行業(yè)同樣體現(xiàn)出傳統(tǒng)能源行業(yè)的成熟和優(yōu)勢(shì)，效率為能源行業(yè)中最高。電力行業(yè)人均營(yíng)收和資產(chǎn)收益率低于油氣行業(yè)，人均利潤(rùn)差距明顯。煤炭行業(yè)資產(chǎn)收益率較高，但人均利潤(rùn)為整個(gè)能源行業(yè)最低。裝備制造行業(yè)和傳統(tǒng)能源行業(yè)收益率最低，但人均利潤(rùn)好于煤炭行業(yè)。新能源行業(yè)人均營(yíng)收最少，收益率最低，但人均利潤(rùn)好于裝備制造和煤炭行業(yè)。

從成長(zhǎng)維度看，能源行業(yè)收入自2014年以來(lái)都處于下行階段，油氣和煤炭行業(yè)受到的影響最大，但新能源企業(yè)在全球能源行業(yè)低迷中一枝獨(dú)秀，營(yíng)業(yè)收入和凈資產(chǎn)都持續(xù)增長(zhǎng)。

從研發(fā)維度看，傳統(tǒng)能源行業(yè)研發(fā)強(qiáng)度較低，反映了行業(yè)技術(shù)成熟度較高的特點(diǎn)。裝備制造和新能源行業(yè)研發(fā)強(qiáng)度最高，體現(xiàn)出這些領(lǐng)域依靠技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)獲得發(fā)展優(yōu)勢(shì)的行業(yè)生態(tài)。

中企在規(guī)模、成長(zhǎng)、研發(fā)方面表現(xiàn)突出

在“電力企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力排名100強(qiáng)”中，美國(guó)上榜企業(yè)最多，有28個(gè)，中國(guó)緊隨其后，有21家。中美兩國(guó)企業(yè)合計(jì)占據(jù)半壁江山。前20強(qiáng)中中國(guó)企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，共占有8席，美國(guó)緊隨其后，占5席。中國(guó)企業(yè)在綜合得分、規(guī)模、成長(zhǎng)和研發(fā)維度方面明顯超過(guò)國(guó)際平均水平，彰顯電力大國(guó)的綜合實(shí)力。

在“新能源企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)”中，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)上擁有壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)。美國(guó)以入圍10家企業(yè)位居第二，德國(guó)和西班牙成為歐洲新能源企業(yè)上榜最多的兩個(gè)國(guó)家。其中前20強(qiáng)中中國(guó)大陸企業(yè)占有10席，德國(guó)、丹麥和西班牙各占2席。新能源企業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)低于油氣、電力這些傳統(tǒng)行業(yè)，但是新能源企業(yè)成長(zhǎng)可觀。當(dāng)傳統(tǒng)能源行業(yè)近三年收入負(fù)增長(zhǎng)時(shí)，新能源行業(yè)以6.9%的增速逆勢(shì)而上。在“煤炭企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力排名30強(qiáng)”中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了21個(gè)，在數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家。

在“能源裝備制造與服務(wù)企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力前20強(qiáng)”中，中國(guó)企業(yè)有8家，超過(guò)總數(shù)的三分之一。德國(guó)、美國(guó)、日本分別有2家公司上榜，丹麥、韓國(guó)、西班牙、印度、法國(guó)、盧森堡則各有1家公司上榜。

在“中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)”排名中，電力企業(yè)最多，油氣企業(yè)其次。油氣企業(yè)28家，傳統(tǒng)電力企業(yè)34家，新能源企業(yè)10家，煤炭企業(yè)21家，能源裝備與服務(wù)企業(yè)7家。國(guó)家電網(wǎng)公司高居中國(guó)企業(yè)100強(qiáng)榜首。

中國(guó)企業(yè)各個(gè)維度得分呈現(xiàn)出較大差異性，在規(guī)模維度中得分前10名的都是傳統(tǒng)能源企業(yè)，而且都是國(guó)企，分別是中石油、國(guó)家電網(wǎng)、中石化、中海油、南方電網(wǎng)、中國(guó)電建、中國(guó)中化、神華集團(tuán)、國(guó)家電投和中國(guó)華電。在成長(zhǎng)維度上得分前10名的企業(yè)中民營(yíng)企業(yè)表現(xiàn)較為突出，從事新能源業(yè)務(wù)的較多，分別是隆基股份、晶科太陽(yáng)能、永泰能源、協(xié)鑫集團(tuán)、東華能源、湘電股份、新疆中泰化學(xué)、中國(guó)核電、榮盛石化和天能動(dòng)力。

總的來(lái)看，和國(guó)際企業(yè)對(duì)比，中國(guó)能源企業(yè)在規(guī)模、成長(zhǎng)、研發(fā)三方面表現(xiàn)較為突出，在效率和安全維度則有待進(jìn)一步提升。