管道燃氣特許經(jīng)營確實是一個卓越，乃至傳奇的商業(yè)模式。它見證了一個個燃氣項目的崛起，也見證了一個個造富神話，是燃氣市場制勝的不二法寶。有了特許經(jīng)營權，就可以睥睨整個市場，囊括幾乎所有用戶。這種香餑餑，在這個白刃戰(zhàn)的商業(yè)時代，既顯得光芒萬丈，讓人趨之若鶩，也有些特立獨行，似乎是市場經(jīng)濟中的一朵“奇葩”。

這源于特許經(jīng)營依靠政策建立起來的獨特優(yōu)勢。歸納起來主要有三點，城鎮(zhèn)管網(wǎng)的排他性權利、管輸規(guī)模優(yōu)勢以及優(yōu)質氣源。所謂管道燃氣特許經(jīng)營，就是對區(qū)域范圍內的城鎮(zhèn)燃氣管道投資、建設和經(jīng)營具有排他性的權利。覆蓋范圍內，管道燃氣只能由他們獨家建設和供氣。受此影響，用戶只能在管道氣和點供之間二選一。受特許經(jīng)營權的制約，點供只能“一對一”供氣，無法將管道伸出用戶廠區(qū)紅線范圍外。因此，點供與管輸相比，在經(jīng)營上有“兩高兩低”的不足，即運營成本高、投資風險高、議價能力低和供氣保障低。

特許經(jīng)營模式帶來的負面影響也愈發(fā)讓政府頭疼。一些官員坦言，當?shù)靥烊粴鈨r格之高，他們在招商會上都不敢透露。當?shù)仄髽I(yè)長期飽受壟斷之苦，與管道燃氣企業(yè)勢如水火，不斷給政府施壓，強烈要求引入競爭者。除此之外，管道建設慢、供氣不及時，“鈍刀割肉”的市場收割策略，讓官員在環(huán)保治理上是如坐針氈，生怕丟了“烏紗帽”。畢竟一家企業(yè)的人力、物力、資金都有限，無法滿足大規(guī)模的”煤改氣”政策要求。因此，雖然一些地方政府入股燃氣企業(yè)獲得了不菲的收益，但是工商業(yè)用戶的意見以及環(huán)保污染治理的壓力也不得不讓政府重新審視這種模式的可延續(xù)性。

解決老問題需要善用硬方法。依靠終端業(yè)務模式的創(chuàng)新和能源技術的融合，新的業(yè)態(tài)對特許經(jīng)營模式發(fā)起了有力的沖擊。它重塑了燃氣產(chǎn)品價值鏈，構建了新的市場壁壘，讓“三板斧”的威力打了折扣，其中影響最大的就是大用戶直供、集中供熱和分布式能源。

大用戶直供就是上游氣源通過專用管道直接輸送到用戶，不需要經(jīng)過城鎮(zhèn)管網(wǎng)轉一手。與城鎮(zhèn)管網(wǎng)相比，大用戶直供針對性強，管輸距離短。相比于點供，大用戶直供供氣更有保障，運營成本更低，更適合于大規(guī)模供氣。它的主要殺傷力在于讓用戶和上游優(yōu)質氣源建立了一種渠道，并且消除了城鎮(zhèn)管網(wǎng)渠道壟斷帶來的不合理加價。

成都在《關于創(chuàng)新要素供給培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)提升國家中心城市產(chǎn)業(yè)能級能源政策措施的實施細則》中就明確了“支持天然氣大用戶轉供改直供”，成都市經(jīng)信委黨組書記施躍華認為，直供價格將大大低于加權平均轉供價格。安徽和遼寧等地也明確提出要鼓勵大用戶直供。其實，《2017年能源工作指導意見》重點任務中就已經(jīng)提出“積極推動天然氣大用戶直供”，各地政策的相繼推出就是對意見的具體落實。

大用戶直供政策

有一種觀點認為直供管網(wǎng)可能涉及重復建設。首先說明的是，直供僅限于大用戶，中小用戶還在城鎮(zhèn)管網(wǎng)的特許經(jīng)營范圍內。從資源配置角度考慮，大用戶的氣量，很可能也超出了既有城鎮(zhèn)管網(wǎng)的輸氣能力，也得修建復線供氣。如果現(xiàn)有管網(wǎng)輸氣能力可以，最優(yōu)的選擇是開放代輸功能，但目前缺乏政策的支持。另外一種擔心，這是否觸碰了燃氣特許經(jīng)營的業(yè)務領域。首先，特許經(jīng)營范圍應該是城市門站以下管道覆蓋的市場。如果直供管網(wǎng)從上游分輸站引出，則不受限制。其次，工商業(yè)用氣是完全市場化的行為，直供是用戶的自我選擇，不需要政府和政策的“拉郎配”。既然城鎮(zhèn)管輸企業(yè)無法提供選擇的渠道，政府就應該尊重用戶，以渠道多元化支持用戶的市場選擇權利。

大用戶直供的風險在于，單一用戶用氣量不穩(wěn)定或者萎縮帶來的固定投資成本沉默。因此直供不但要考慮客戶的用氣量，也要考慮價格承受能力，與替代能源競爭等。解決這個風險的辦法就是“不要把雞蛋放在一個籃子里”，得考慮多用戶使用，這又觸及到特許經(jīng)營權的問題。因此，追本溯源，解決問題應該從特許經(jīng)營權改革和城鎮(zhèn)管網(wǎng)代輸功能開放談起。某種程度上講，直供也是管網(wǎng)不對外開放逼出來的無奈之舉。長遠看，特許經(jīng)營需要改革成經(jīng)營許可，城鎮(zhèn)管網(wǎng)也需要開放代輸功能。同時為了提高供氣保障，直供管網(wǎng)需要與城鎮(zhèn)管網(wǎng)互聯(lián)互通，并且需要納入燃氣管網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃。當上下游通暢和渠道共享之后，城鎮(zhèn)管網(wǎng)與直供管網(wǎng)也就融合了，不存在所謂的直供問題了。

集中供熱，就是從一個或多個熱源通過熱力管網(wǎng)向某集中區(qū)域供熱。它的優(yōu)勢有三，第一，污染的集中治理，符合國家“煤改氣”、污染治理等節(jié)能環(huán)保政策。第二，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營。與傳統(tǒng)的一個工廠配備一個鍋爐相比，集中供熱通過高能效的大型鍋爐，將蒸汽通過熱力管道輸送到各個用戶，以規(guī)?；顿Y和運營的優(yōu)勢降低用戶用能成本，同時提高天然氣相比煤炭的可替代性。第三，集中供熱通過鍋爐和熱力管道投資為天然氣增值，延伸產(chǎn)品的價值鏈。

目前國家也大力支持集中供熱實行特許經(jīng)營，這給市場潛在進入者提供了與管道燃氣企業(yè)從同一起跑線上公平競爭的機會。首先，供熱、供汽是個大市場，使用蒸汽是工業(yè)用戶普遍的需求，也是天然氣利用新的重要增長點。其次，燃氣鍋爐和熱力管網(wǎng)投資帶來的業(yè)務增值，可以彌補新進入者在燃氣經(jīng)營成本上的先天不足。第三，特許經(jīng)營的排他性權利，保障了開發(fā)者的市場權利，即使是點供形式供應燃氣，也避免了單一用戶帶來的投資高風險。最后，集中供熱的特許經(jīng)營模式，給了市場重新劃定版圖的機會，一舉打破管道燃氣“鐵桶陣”式的市場格局。

集中供熱和分布式能源特許經(jīng)營的依據(jù)\

這兩年大力推行的“煤改氣”等環(huán)保治理政策為天然氣集中供熱發(fā)展提供了絕好的機遇。在政府和企業(yè)的“合力”之下，集中供熱項目已在全國各地形成燎原之勢，除了北方煤鍋爐集中地區(qū)，江西、福建等地也有項目上馬。集中供熱的不足之處在于，天然氣比煤炭在供熱成本上要高出三分之一，產(chǎn)品低附加值和用熱成本占比高的用戶價格承受力有限，在部分欠發(fā)達地區(qū)“煤改氣”替代的可持續(xù)性有待驗證。但這是短期和局部的問題，長期來看，規(guī)?；?jīng)營、能源清潔利用是一個不可阻擋的趨勢。

集中供熱和分布式能源項目的應用

天然氣分布式能源，通過冷熱電三聯(lián)供的方式實現(xiàn)能源的梯級利用，并在負荷中心就近實現(xiàn)能源供應，綜合能源利用效率可達70%以上。它是集中供熱的業(yè)務升級版，也是熱電聯(lián)產(chǎn)的技術升級版。與集中供熱相類似，分布式能源示范項目也可以獲得冷、熱、電特許經(jīng)營權，通過規(guī)模化、多元化經(jīng)營和業(yè)務增值彌補新進入者在燃氣成本上的不足。并通過特許經(jīng)營的授予重新劃分了天然氣利用的市場版圖，這一點，分布式能源與集中供熱是一致的。

相比于集中供熱，分布式能源的優(yōu)勢在于顯著提高了能源效率，進一步降低冷、熱、電在燃料上的成本，不但比管道燃氣在供熱上有優(yōu)勢，而且通過能源技術的融合，實現(xiàn)能源供應的多元化，替代相近的煤和電。分布式能源項目從“十三五”開始落地明顯加速，機場、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)園區(qū)等均成為各個能源企業(yè)“圍獵”的對象。不但有六大“豪門”燃氣企業(yè)，也有以華電為“急先鋒”的傳統(tǒng)煤電公司。甚至光伏、風電等新能源公司也紛紛搶灘，過來分一杯羹。

目前，國家的電力供應總體寬松，局部過剩。分布式能源在電力供應上主要優(yōu)勢在于節(jié)能環(huán)保，經(jīng)濟性上還無法拉開與傳統(tǒng)電力的差距，并且要面臨直購電對大用戶的沖擊。因此，國家也明確規(guī)定分布式能源要“以熱定電”，避免掛分布式之名行燃氣發(fā)電之實。對于企業(yè)來說，重要的是要嚴格審定項目的使用條件，冷熱電使用平衡，能源效率達到70%以上；具備一定的規(guī)模，降低單位能源的固定成本；電力就地消納，減少線損和輸配費用。

三種新業(yè)態(tài)的優(yōu)勢和沖擊點

這三種新業(yè)態(tài)不同于傳統(tǒng)的點供模式。點供與生俱來的“兩高兩低”的不足，決定了它無法與管道氣正面交鋒，比較適用于市場空白區(qū)域和“煤改氣”等政策帶來的市場空窗期。新業(yè)態(tài)的卓越在于，通過業(yè)務模式創(chuàng)新和燃氣技術融合實現(xiàn)了成本降低和產(chǎn)品增值，構建起了自己的獨特優(yōu)勢，結合國家新的政策紅利，具備了與管道燃氣企業(yè)正面交鋒的機會，同時也給了競爭者與管道燃氣企業(yè)再次公平起跑的機會，不再唯管道燃氣特許經(jīng)營權馬首是瞻。

依靠政策獲取的紅利，當技術升級帶來政策變革時，終究會被新的政策所終結。顯然，新業(yè)態(tài)重新分割了市場版圖，攻破了管道燃氣企業(yè)苦心布下的“鐵桶陣”，受到市場的普遍歡迎。現(xiàn)在，成都等地方已經(jīng)發(fā)文明確支持大用戶直供。集中供熱在“煤改氣”政策的助力下，突飛猛進，獲得用戶的青睞和政府的支持。分布式能源一改原先的“只聽樓梯響，不見人下來”的被動局面，項目落地明顯加快，已經(jīng)進入項目投入的爆發(fā)期。燃氣企業(yè)顯然也意識到了這種沖擊和危機感。一些燃氣企業(yè)對供熱和分布式項目跑馬圈地的速度加快，也有企業(yè)專門成立公司投資分布式能源，甚至有企業(yè)開始布局化石能源和新能源終端的跨界融合。

毋庸置疑，燃氣圈地圍城式的冷兵器時代步入尾聲，商務模式創(chuàng)新、能源技術融合的大幕已經(jīng)拉開。既有政策的紅利在不斷消退，而新業(yè)態(tài)的發(fā)展創(chuàng)新、業(yè)務增值才更有生命力。