我國(guó)天然氣價(jià)格改革的邏輯和路徑探討

天然氣是清潔高效的一次能源。近二十年來，我國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，年均增速達(dá)13%，已發(fā)展成全球第一大進(jìn)口國(guó)和第三大消費(fèi)國(guó)。在此期間，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格形成機(jī)制也發(fā)生了巨大變化。按照現(xiàn)行市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制體系，廣義的天然氣價(jià)格機(jī)制包括上游門站價(jià)格機(jī)制、中游管道運(yùn)輸價(jià)格機(jī)制和終端銷售價(jià)格機(jī)制。考慮到門站價(jià)格機(jī)制由中央層面進(jìn)行統(tǒng)一管理，且在天然氣價(jià)格機(jī)制中屬于最典型、最重要的頂層設(shè)計(jì)，本文重點(diǎn)探討門站價(jià)格改革的邏輯和未來改革路徑，輔以必要的其他環(huán)節(jié)價(jià)格論述。

門站價(jià)格改革歷程

我國(guó)天然氣門站價(jià)格改革始于2011年的“兩廣試點(diǎn)”，目前門站環(huán)節(jié)超過60%的氣量?jī)r(jià)格已放開由市場(chǎng)形成。改革歷程主要可以分為兩個(gè)階段。

階段一：2011—2015年上半年，改革天然氣價(jià)格形成機(jī)制，理順非居民用氣價(jià)格。

2011年，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)通知，在廣東省和廣西壯族自治區(qū)開展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)。主要內(nèi)容有兩點(diǎn)：一是將出廠價(jià)格管理改為門站（上游企業(yè)在各省份交氣點(diǎn)）價(jià)格管理，門站價(jià)格實(shí)行最高上限價(jià)格管理；二是將以成本加成為主的定價(jià)方法改為按“市場(chǎng)凈回值”方法定價(jià)，建立天然氣與進(jìn)口燃料油（工業(yè)用氣替代品）和進(jìn)口液化石油氣（居民用氣替代品）等可替代能源價(jià)格掛鉤的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

2013年開始在全國(guó)范圍內(nèi)推廣門站價(jià)格機(jī)制改革。國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于調(diào)整天然氣價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2013〕1246號(hào)），主要內(nèi)容包括：一是區(qū)分增量氣和存量氣，將存量氣門站價(jià)格每立方米提高0.4元（不包括化肥用氣），將增量氣門站價(jià)格按照可替代能源價(jià)格水平一步調(diào)整到位，并不再按用途進(jìn)行分類；二是存量氣門站價(jià)格分三步調(diào)整，力爭(zhēng)2015年末調(diào)整到位；三是放開國(guó)內(nèi)海上天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價(jià)格和液化天然氣（LNG）氣源價(jià)格。

2014年8月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2014〕1835號(hào)），將非居民用存量氣門站價(jià)格每立方米提高0.4元，進(jìn)一步放開進(jìn)口LNG氣源價(jià)格和頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價(jià)格。

2015年4月，因掛鉤的可替代能源價(jià)格下降，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)通知，將增量氣門站價(jià)格每立方米降低0.44元，存量氣門站價(jià)格每立方米提高0.04元，實(shí)現(xiàn)增、存量氣價(jià)格并軌，完成“三步走”計(jì)劃，同時(shí)放開除化肥企業(yè)外的直供用戶用氣價(jià)格。

階段二：2015年下半年以來，深化天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革。

2015年11月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于降低非居民用天然氣門站價(jià)格并進(jìn)一步推進(jìn)價(jià)格市場(chǎng)化改革的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2015〕2688號(hào)），主要內(nèi)容包括：一是將非居民用氣最高門站價(jià)格每立方米降低0.7元，并由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理；二是將降低后的門站價(jià)格作為基準(zhǔn)門站價(jià)格，供需雙方可在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體價(jià)格。

2016年10月，為鼓勵(lì)投資建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)保障能力，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于明確儲(chǔ)氣設(shè)施相關(guān)價(jià)格政策的通知》（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2176號(hào)），明確放開儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格。同年11月，為推進(jìn)化肥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)化解產(chǎn)能過剩矛盾、優(yōu)化天然氣資源配置，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)化肥用氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2016〕2350號(hào)），放開化肥用氣價(jià)格。至此，直供用戶用氣門站價(jià)格全部放開。2016年11月，國(guó)家發(fā)展改革委還印發(fā)《關(guān)于福建省天然氣門站價(jià)格政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2016〕2387號(hào)），決定在福建省開展門站價(jià)格市場(chǎng)化改革試點(diǎn)，門站價(jià)格由供需雙方協(xié)商確定。

2018年5月，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2018〕794號(hào)），將居民用氣由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，價(jià)格水平按非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格安排，實(shí)現(xiàn)了居民與非居民用氣門站價(jià)格機(jī)制統(tǒng)一銜接。居民與非居民門站價(jià)格機(jī)制并軌后，全國(guó)居民用氣平均基準(zhǔn)門站價(jià)格比改革前上漲每立方米0.35元，漲幅約25%。

經(jīng)過多年改革后，目前天然氣門站價(jià)格呈現(xiàn)政府指導(dǎo)價(jià)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)并存的局面。按照2020年最新版《中央定價(jià)目錄》有關(guān)規(guī)定，海上氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、儲(chǔ)氣設(shè)施購(gòu)銷氣、交易平臺(tái)公開交易氣，2015年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣，以及具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門站價(jià)格，由市場(chǎng)形成；其他國(guó)產(chǎn)陸上管道天然氣和2014年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門站價(jià)格，實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理，企業(yè)可以基準(zhǔn)門站價(jià)格為基礎(chǔ)，在最高上浮20%、下浮不限范圍內(nèi)自主定價(jià)。需要說明的是，這一雙重價(jià)格形式，主要是受當(dāng)前天然氣市場(chǎng)影響。與石油主要依靠進(jìn)口、價(jià)格機(jī)制以單一保供為目標(biāo)不同，我國(guó)天然氣進(jìn)口依存度低于50%，需要兼顧保供和穩(wěn)價(jià)雙重目標(biāo)，既要放開部分氣量?jī)r(jià)格，保障上游企業(yè)供給積極性，又要適當(dāng)管制，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)價(jià)格。

門站價(jià)格改革內(nèi)在邏輯

（一）基于放開和并軌的技術(shù)邏輯

門站價(jià)格市場(chǎng)化改革有兩個(gè)技術(shù)邏輯。一是放開。自2011年以來，政策從不同維度放開了門站價(jià)格。例如，從形態(tài)角度，放開了液化天然氣價(jià)格；從貿(mào)易模式角度，放開了直供用戶用氣價(jià)格和交易平臺(tái)交易氣價(jià)格；從勘探開發(fā)角度，放開了海上氣價(jià)格；從時(shí)間角度，放開了2015年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道氣價(jià)格。二是并軌。存量氣和增量氣的并軌、居民和非居民用氣門站價(jià)格機(jī)制并軌先后實(shí)現(xiàn)。目前實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理的居民用氣和非居民用氣門站價(jià)格水平已基本并軌；實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的氣量，在門站環(huán)節(jié)已不再區(qū)分居民和非居民用氣，實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格。

（二）基于目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向的底層邏輯

首先，我國(guó)天然氣價(jià)格改革的目標(biāo)是“放開兩頭，管住中間”，也就是放開上游氣源價(jià)格和終端銷售價(jià)格，管住中間管道運(yùn)輸價(jià)格。因此，門站價(jià)格多維度放開，很明確地體現(xiàn)了“放開兩頭”的目標(biāo)導(dǎo)向，這是價(jià)格改革的底層邏輯之一。其次，改革伊始，我國(guó)天然氣行業(yè)面臨的最大問題是供應(yīng)保障能力不強(qiáng)，多維度放開門站價(jià)格，有利于調(diào)動(dòng)上游企業(yè)生產(chǎn)和進(jìn)口積極性，快速提升供應(yīng)保障能力。因此，放開門站價(jià)格，解決供給保障問題，這是價(jià)格改革的另一個(gè)底層邏輯。

天然氣門站價(jià)格未來改革路徑分析和建議

天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革方向是明確的，但由于目前國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)尚未形成有效競(jìng)爭(zhēng)，且國(guó)際能源供需格局仍在重構(gòu)，短期內(nèi)完全放開門站價(jià)格的可能性不大。未來天然氣價(jià)格改革需要與市場(chǎng)重構(gòu)、體制機(jī)制改革相匹配，總體看大致有以下幾種可能的路徑：

一是區(qū)域法。先放開南方沿海省份門站價(jià)格，形成市場(chǎng)公允價(jià)格后，借助天然氣管網(wǎng)獨(dú)立、公平開放，逐步影響內(nèi)陸省份形成合理的天然氣價(jià)格，再全部放開國(guó)內(nèi)門站價(jià)格。這一方法的優(yōu)點(diǎn)在于沿海省份氣源多樣，初步具備競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，且下游用戶承受能力相對(duì)較強(qiáng)，市場(chǎng)化改革有較好的基礎(chǔ)，缺點(diǎn)在于新放開地區(qū)的價(jià)格可能上漲，地方積極性不高。

二是幅度法。對(duì)門站環(huán)節(jié)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理的氣量，先允許提高浮動(dòng)上限，例如，由20%提高至30%或更高，再擇機(jī)取消浮動(dòng)限制，即全面放開門站價(jià)格。這一方法的優(yōu)點(diǎn)是沒有改變區(qū)域平衡，缺點(diǎn)在于短期內(nèi)難以形成市場(chǎng)公允價(jià)格。

三是用戶法。先放開非居民用氣門站價(jià)格，再放開居民用氣門站價(jià)格。這一方法的優(yōu)點(diǎn)在于強(qiáng)調(diào)保障民生，各方容易理解和接受。但缺點(diǎn)是將已并軌的門站價(jià)格再次按用戶拆分，由于很難準(zhǔn)確核定燃?xì)馄髽I(yè)（全國(guó)超過3000家）供居民實(shí)際氣量，加之上下游企業(yè)間存在大量轉(zhuǎn)供環(huán)節(jié)（買賣氣的省內(nèi)管網(wǎng)公司和貿(mào)易商），實(shí)際上難以操作。

四是一步法。保持現(xiàn)有門站價(jià)格政策和水平不變，待上游充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)完全形成后，一步到位直接全面放開天然氣門站價(jià)格。這一方法的好處在于改革完全適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)變化，風(fēng)險(xiǎn)較小，但弊端是進(jìn)程可能會(huì)極為緩慢。

需要說明的是，當(dāng)前門站環(huán)節(jié)一半以上氣量?jī)r(jià)格已放開，門站價(jià)格機(jī)制并不影響上游企業(yè)保供，國(guó)內(nèi)天然氣總量平衡問題不大，價(jià)格領(lǐng)域矛盾最突出的是終端銷售價(jià)格疏導(dǎo)不暢。立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，建議做好以下工作：

一是持續(xù)推進(jìn)天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)各地建立能漲能降、靈活反映上游價(jià)格變化的終端銷售價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

二是推動(dòng)構(gòu)建上游資源多主體多渠道供應(yīng)格局，鼓勵(lì)油氣礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓和流轉(zhuǎn)，加大進(jìn)口LNG接收站公平開放力度。

三是推動(dòng)管網(wǎng)設(shè)施公平開放，大力建設(shè)干線管道互聯(lián)互通聯(lián)絡(luò)線，明確新增管容強(qiáng)制向第三方用戶公平開放，避免個(gè)別上游企業(yè)通過壟斷管容進(jìn)而壟斷市場(chǎng)。

（來源：南方能源觀察）

【主持者言】

價(jià)格機(jī)制改革是天然氣市場(chǎng)化的關(guān)鍵一步。伴隨新時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式和政府職能的轉(zhuǎn)變，天然氣價(jià)格機(jī)制改革不再僅限于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部調(diào)整，還應(yīng)與其他產(chǎn)業(yè)協(xié)同共進(jìn)，在減少改革阻力的同時(shí)，使能源供需結(jié)構(gòu)清潔低碳化成為主流。

我國(guó)天然氣價(jià)格改革應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)定不移地以建立“放開兩頭，管住中間，完全競(jìng)爭(zhēng)”的天然氣市場(chǎng)為終極目標(biāo)，以目前推行的“市場(chǎng)凈回值法”為基礎(chǔ)的天然氣價(jià)值定價(jià)法為達(dá)到上述終極目標(biāo)的必由之路，進(jìn)一步規(guī)范價(jià)格管理，建立與可替代能源價(jià)格掛鉤和動(dòng)態(tài)調(diào)整的機(jī)制，充分總結(jié)兩廣經(jīng)驗(yàn)，逐步在全國(guó)范圍內(nèi)推廣價(jià)改試點(diǎn)，提高我國(guó)天然氣價(jià)格水平。作為價(jià)格改革的參與者、見證者，杭燃集團(tuán)也應(yīng)不斷分析和總結(jié)，從而理順價(jià)格與經(jīng)營(yíng)關(guān)系，確保企業(yè)健康發(fā)展。

預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)生物天然氣需求將增至近100億立方米/年

作為現(xiàn)代生物質(zhì)能的利用形式之一，生物天然氣在能源脫碳進(jìn)程中扮演著重要角色。中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會(huì)與落基山研究所近日聯(lián)合發(fā)布的《碳中和目標(biāo)下的生物天然氣行業(yè)展望》（以下簡(jiǎn)稱《展望》）指出，生物天然氣既能補(bǔ)充能源供應(yīng)，加強(qiáng)能源安全，又能在能源脫碳進(jìn)程中發(fā)揮獨(dú)特作用。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)生物天然氣需求將增至近100億立方米/年的水平，到2060年，將增至超630億立方米/年的水平。

三重意義正在凸顯

生物天然氣是以各類城鄉(xiāng)有機(jī)廢棄物為原料，經(jīng)厭氧發(fā)酵和凈化提純產(chǎn)生的綠色、低碳、可再生的天然氣，是一種可替代傳統(tǒng)化石天然氣的潛在能源。

“2022年，全球能源商品市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，歐洲天然氣價(jià)格飆升，我國(guó)不可避免受到?jīng)_擊。去年9月，LNG進(jìn)口價(jià)格一度高達(dá)每噸近9000元，相當(dāng)于超過每立方米6元，是歷史平均價(jià)格的2—3倍。在此大背景下，生物天然氣在全球越來越受到關(guān)注，歐洲市場(chǎng)生物天然氣的綠色溢價(jià)已高達(dá)每立方米35元。”落基山研究所董事郝一涵表示。

在業(yè)內(nèi)看來，發(fā)展生物天然氣在能源保供、減碳、社會(huì)效益三個(gè)維度都具有重要意義。

據(jù)郝一涵介紹，生物天然氣可從生產(chǎn)側(cè)和消費(fèi)側(cè)減少二氧化碳、甲烷、氮氧化物等溫室氣體排放。在生產(chǎn)側(cè)，可避免其生產(chǎn)原料作為廢棄物在處理過程中產(chǎn)生非二氧化碳排放；在消費(fèi)側(cè)，可替代傳統(tǒng)的化石能源，減排二氧化碳?！熬C合看，每立方米生物天然氣能減排2.2千克到3.8千克二氧化碳當(dāng)量。”

《展望》指出，生物天然氣通過在電力、工業(yè)、交通、建筑等部門替代傳統(tǒng)化石能源，可進(jìn)一步提升可再生能源比重，從而優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。到2060年，生物天然氣需求量可達(dá)近7800萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相當(dāng)于2022年我國(guó)能源消費(fèi)總量的1.4%、非化石能源消費(fèi)總量的8.1%。

與此同時(shí)，發(fā)展生物天然氣能在一定程度上滿足我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展帶來的天然氣消費(fèi)需求，進(jìn)一步保障能源安全?！墩雇奉A(yù)測(cè)，到2050年，生物天然氣預(yù)計(jì)可替代傳統(tǒng)天然氣消費(fèi)量的比例近13%，顯著緩解國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)壓力；從進(jìn)口角度看，到2030年，生物天然氣產(chǎn)量可替代進(jìn)口天然氣的比例將達(dá)到4%，2040年和2050年將進(jìn)一步增至17%和68%。2050年后，隨著國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力提升，我國(guó)有望實(shí)現(xiàn)天然氣自給自足，生物天然氣在保障能源安全方面的角色將從助力降低對(duì)外依存度逐步轉(zhuǎn)向加強(qiáng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)。

發(fā)展面臨不少挑戰(zhàn)

事實(shí)上，得益于沼氣行業(yè)數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)生物天然氣在生產(chǎn)技術(shù)、工程項(xiàng)目和應(yīng)用模式上已有一定積淀。多位專家指出，我國(guó)生物天然氣發(fā)展?jié)摿薮?，但目前仍面臨多重挑戰(zhàn)。

“我國(guó)生物天然氣源自于沼氣，原來的戶用沼氣設(shè)施早在上世紀(jì)70年代就有了。但那時(shí)規(guī)模比較小，主要為了滿足農(nóng)村生活用能。隨著時(shí)代變遷，如今規(guī)?；?、集約化的養(yǎng)殖業(yè)給生物天然氣行業(yè)發(fā)展帶來了新空間?！敝袊?guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會(huì)秘書長(zhǎng)張大勇指出，“目前國(guó)內(nèi)生物天然氣還處于起步階段，產(chǎn)量規(guī)模較小，大概只有每年3億立方米左右。不過，一些關(guān)鍵性技術(shù)得到突破，為生物天然氣未來發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，如果進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)支持政策，發(fā)展值得期待?！?span>

《展望》指出，2021年，全球生物天然氣產(chǎn)量約為59億立方米，僅相當(dāng)于當(dāng)前全球天然氣需求量的0.1%。分地區(qū)看，歐洲是全球最大的生物天然氣生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)量約34.0億立方米，約占全球58%。我國(guó)生物天然氣產(chǎn)量約為2.5億立方米，僅占全球4%。

不過，生物天然氣的開發(fā)潛力十分可觀。中國(guó)沼氣協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，在充分利用城鄉(xiāng)廢棄物的基礎(chǔ)上，到2030年，我國(guó)生物天然氣生產(chǎn)潛力將超過800億立方米，2060年將超過1800億立方米。

郝一涵表示：“當(dāng)前，我國(guó)生物天然氣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn)，生產(chǎn)技術(shù)有待成熟、發(fā)酵技術(shù)單一、部分設(shè)備尚未國(guó)產(chǎn)化、項(xiàng)目投資成本較高，產(chǎn)業(yè)體系也有待完善。上游廢棄物的收運(yùn)體系、中游的生產(chǎn)和下游的多元化消費(fèi)體系，以及副產(chǎn)品的消費(fèi)體系都有待加強(qiáng)。而且，商業(yè)模式的可復(fù)制、可推廣性也不強(qiáng)，各項(xiàng)目之間差異較大，政策支持力度不夠，行業(yè)需要進(jìn)一步規(guī)范。”

市場(chǎng)化是最終解決方案

能源綠色低碳轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了可觀的生物天然氣需求，未來，生物天然氣產(chǎn)能規(guī)模如何實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)？

在郝一涵看來，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，最終解決方案還是市場(chǎng)化?！案纳粕锾烊粴忭?xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，實(shí)現(xiàn)生物天然氣和傳統(tǒng)天然氣的平價(jià)是關(guān)鍵。”

《展望》明確提出，生物天然氣的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性受成本端和收益端多重因素影響，推動(dòng)其與傳統(tǒng)天然氣市場(chǎng)平價(jià)，既需要在成本端促進(jìn)技術(shù)和建設(shè)成本下降，完善基礎(chǔ)設(shè)施以控制產(chǎn)品外運(yùn)成本，也需要在收益端拓寬項(xiàng)目收益渠道，在銷售之外確保副產(chǎn)品消納，并積極通過市場(chǎng)機(jī)制使其綠色低碳價(jià)值變現(xiàn)。對(duì)于原料供應(yīng)這一既可能增加成本又可能成為收益的環(huán)節(jié)，則需盡可能化成本為收益，從而改善項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。

“較高的項(xiàng)目成本要降至具有競(jìng)爭(zhēng)力的水平，至少要從四個(gè)維度協(xié)同發(fā)力。”郝一涵說，一是通過技術(shù)和工程進(jìn)步，降低投資成本，二是控制原料的收入成本，三是確保副產(chǎn)品有市場(chǎng)穩(wěn)定的消納，四是通過市場(chǎng)交易變現(xiàn)生物天然氣的綠色價(jià)值。

《展望》建議，建立健全完善的產(chǎn)業(yè)體系需要在政策、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、金融等多個(gè)維度協(xié)同行動(dòng)。在上游，完善的原料供應(yīng)體系是支撐生物天然氣產(chǎn)能擴(kuò)張的基石；在中游，需要突破技術(shù)瓶頸、降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)現(xiàn)代化，在供給側(cè)持續(xù)培育市場(chǎng)主體；在下游，需構(gòu)建生物天然氣的多元化消費(fèi)體系，規(guī)范副產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，打通生物天然氣消納利用的“最后一公里”。另外，政策、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、金融等多維度的舉措可支持建立覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的完整產(chǎn)業(yè)體系以及良好的市場(chǎng)環(huán)境。

（來源：中國(guó)能源報(bào)）

【主持者言】

作為現(xiàn)代生物質(zhì)能的利用形式之一，生物天然氣在能源脫碳進(jìn)程中扮演著重要角色。中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會(huì)與落基山研究所近日聯(lián)合發(fā)布的《碳中和目標(biāo)下的生物天然氣行業(yè)展望》指出，生物天然氣既能補(bǔ)充能源供應(yīng)，加強(qiáng)能源安全，又能在能源脫碳進(jìn)程中發(fā)揮獨(dú)特作用。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)生物天然氣需求將增至近100億立方米/年的水平，到2060年，將增至超630億立方米/年的水平。

當(dāng)前我國(guó)生物天然氣行業(yè)仍處于起步階段，推動(dòng)國(guó)內(nèi)生物天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要多方參與，形成合力，通過技術(shù)創(chuàng)新、完善市場(chǎng)機(jī)制等措施，為生物天然氣行業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化可持續(xù)運(yùn)行創(chuàng)造良好環(huán)境。杭燃集團(tuán)很早就開始關(guān)注生物天然氣的利用，曾設(shè)想把杭州天子嶺垃圾填埋場(chǎng)的沼氣輸入城市燃?xì)夤芫W(wǎng)，但因各種原因終未實(shí)現(xiàn)。生物天然氣一定是利用方向，一定是有效補(bǔ)充，下階段我們還應(yīng)再關(guān)注、多研究。

中俄東線天然氣管道投產(chǎn)通氣四周年

累計(jì)輸氣量突破500億立方米

12月2日，中俄東線天然氣管道投產(chǎn)通氣四周年。累計(jì)輸氣量突破500億立方米，2023年已累計(jì)輸氣超200億立方米，創(chuàng)歷史新高。

中俄東線是我國(guó)首條采用1422毫米超大口徑、X80高鋼級(jí)、12兆帕高壓力等級(jí)、具有世界級(jí)水平的天然氣管道工程，北起黑龍江黑河，南至上海，全長(zhǎng)5111公里，分北、中、南三段核準(zhǔn)建設(shè)。2019年12月2日，中俄東線北段正式投產(chǎn)通氣，4年來已安全運(yùn)行1400余天。

中俄東線投產(chǎn)以來，輸氣量逐年遞增，目前年輸氣量已從投產(chǎn)之初的50億立方米增長(zhǎng)至200億立方米，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)，大幅提升東北、華北及華東地區(qū)天然氣保供能力，為沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供能源支撐。

今年以來，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)聚焦增輸上量，全力全速推進(jìn)中俄東線北段增壓工程、大哈支線、齊齊哈爾支線等工程建設(shè)投產(chǎn)工作，著力提升中俄東線管輸能力。

● 中俄東線北段增壓工程明水壓氣站正式投產(chǎn)運(yùn)行，提升中俄東線日輸氣能力2000萬立方米；

● 設(shè)計(jì)年輸氣量10億立方米的中俄東線大哈支線完成投產(chǎn)試運(yùn)，進(jìn)一步提升了黑龍江省天然氣供應(yīng)保障能力，增加中俄東線在東北地區(qū)的供氣輻射范圍。

中俄東線是繼中亞管道、中緬管道后，向中國(guó)供氣的第三條跨境天然氣長(zhǎng)輸管道，是我國(guó)四大能源戰(zhàn)略通道中東北通道的重要組成部分，其全線貫通對(duì)于“十四五”期間構(gòu)建我國(guó)天然氣管網(wǎng)“四大戰(zhàn)略通道+五縱五橫”新格局、更好保障國(guó)家能源安全具有重要意義。

近年來，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)加速推進(jìn)中俄東線管道建設(shè)。隨著中俄東線黑龍江黑河至江蘇泰興各段管道相繼投產(chǎn)，我國(guó)東部能源通道全面貫通，來自西伯利亞的清潔能源，從小興安嶺入境，為我國(guó)東三省、京津冀、環(huán)渤海和長(zhǎng)三角地區(qū)能源保障和高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

目前，中俄東線南段控制性工程——長(zhǎng)江盾構(gòu)穿越項(xiàng)目和南通至甪直段管道建設(shè)正加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2024年可提前實(shí)現(xiàn)全線貫通。

（來源：國(guó)家管網(wǎng)）

【主持者言】

中俄東線管道項(xiàng)目是中國(guó)石油與俄氣公司的聯(lián)合項(xiàng)目，包括俄羅斯境內(nèi)的西伯利亞力量管道和中方境內(nèi)的中俄東線天然氣管道。中俄東線天然氣管道起自俄羅斯東西伯利亞，由布拉戈維申斯克進(jìn)入中國(guó)黑龍江省黑河市。俄羅斯境內(nèi)管道全長(zhǎng)約3000公里，中國(guó)境內(nèi)段新建管道3371公里，利用已建管道1740公里。

中俄東線是黨中央、國(guó)務(wù)院決策建設(shè)的具有戰(zhàn)略意義的重大項(xiàng)目，是中國(guó)四大油氣戰(zhàn)略通道的重要組成部分，是采用超大口徑、高鋼級(jí)、高壓力，具有世界級(jí)水平的能源大動(dòng)脈，對(duì)于是此項(xiàng)目，杭燃集團(tuán)更關(guān)心的是：這個(gè)項(xiàng)目能不能為杭城帶來價(jià)廉物美的天然氣，能不能緩解杭城每年的冬季保供壓力。

“氣”勢(shì)磅礴 守護(hù)“民生溫度”

—— 杭燃集團(tuán)日供氣量創(chuàng)歷史新高

隨著寒潮來襲、氣溫降低，杭城天然氣用量近三日連續(xù)單日約有100萬方增幅，昨日杭燃集團(tuán)單日供氣量歷史性突破900萬方，同比去年歷史最高量增加了12%。冬日供氣規(guī)模跨上新臺(tái)階，保供壓力也快速驟增。

為了確保百姓能溫暖過冬，杭燃集團(tuán)積極落實(shí)市委市政府“保供穩(wěn)價(jià)”的工作要求，提前謀劃、科學(xué)部署，制定專項(xiàng)方案細(xì)化具體措施，積極爭(zhēng)取上游供應(yīng)商增量氣和調(diào)峰氣源的落實(shí)，確保東、西部應(yīng)急氣源站保持80%以上儲(chǔ)液目標(biāo)，在杭嘉鑫應(yīng)急氣源站儲(chǔ)備冬保液，同時(shí)供應(yīng)保障成環(huán)，進(jìn)一步發(fā)揮“一張網(wǎng)”供氣和管容調(diào)峰作用，盡全力保障不“減供、限供、停供”。此外，集團(tuán)組織對(duì)各單位的防雪抗凍物資開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與檢查，確保做好應(yīng)急準(zhǔn)備；各單位也提前對(duì)調(diào)壓設(shè)施和場(chǎng)站設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保暖，對(duì)歷年來易袋水區(qū)域進(jìn)行檢查與排水，完成搶修車冬季保養(yǎng)，進(jìn)一步落實(shí)冬季防凍抗寒保障。

天雖寒，但杭燃人為民服務(wù)的真情卻依然溫暖，我們也將以更加飽滿的熱情守護(hù)“民生溫度”，全力以赴做好今冬明春保障工作。

（來源：杭州燃?xì)饧瘓F(tuán)）

【主持者言】

面對(duì)寒潮與平穩(wěn)保供、安全運(yùn)行的多重考驗(yàn)，杭燃集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部24小時(shí)在崗值守，各城燃單位員工紛紛化身“守護(hù)者”，用為城為民精神，全力保障千萬家庭“溫暖常駐”。為全力保障用戶“氣無憂”，杭燃集團(tuán)通過本地儲(chǔ)氣設(shè)施“應(yīng)儲(chǔ)盡儲(chǔ)”，LNG氣源調(diào)度有序，東、西部應(yīng)急氣源站開啟中壓氣化，并調(diào)用杭嘉鑫LNG槽車補(bǔ)液確保杭城用氣總體供需平衡，全力以赴做好今冬明春保障工作。

走出寬幅震蕩期，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)中高速發(fā)展

 2023年，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)走出寬幅震蕩期，回歸中高速發(fā)展。全年表觀消費(fèi)量約為3930億立方米，同比增長(zhǎng)7.3%，對(duì)比2021年和2022年消費(fèi)增速分別為13.6%和-1.7%，市場(chǎng)逐漸重回正軌。城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電、交通運(yùn)輸、化工五大行業(yè)消費(fèi)規(guī)模均不同程度擴(kuò)大，同比分別增長(zhǎng)7.9%、6.3%、7%、12.1%和2.7%。其中，天然氣重卡表現(xiàn)搶眼，全年銷售量接近16萬輛，同比增長(zhǎng)330%，拉動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域用氣量明顯增加。多數(shù)省區(qū)市消費(fèi)恢復(fù)但增速不一，廣東、浙江、福建、重慶、云南等恢復(fù)動(dòng)力強(qiáng)勁，增速超過10%；江蘇、河北等恢復(fù)動(dòng)力不足，增速偏低。吉林、黑龍江等天然氣消費(fèi)恢復(fù)相對(duì)滯后，并出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

2023年，天然氣行業(yè)發(fā)生了一系列重大事件。

首先，3月22日，國(guó)家能源局印發(fā)《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》，圍繞推動(dòng)油氣開發(fā)企業(yè)提高油氣商品供應(yīng)量、新能源開發(fā)利用和存儲(chǔ)能力，推動(dòng)能源清潔低碳、安全高效開發(fā)利用的指導(dǎo)思想，提出油氣供給穩(wěn)步增長(zhǎng)、綠色發(fā)展效果顯著、行業(yè)轉(zhuǎn)型明顯加快三大目標(biāo)，以及統(tǒng)籌推進(jìn)陸上油氣勘探開發(fā)與風(fēng)光發(fā)電、海上油氣勘探開發(fā)與風(fēng)電建設(shè)、提升油氣上游新能源存儲(chǔ)消納能力、積極推進(jìn)綠色油氣田示范建設(shè)四大舉措。8月11日，國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)印發(fā)《全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治工作方案》，開啟全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，提出要在氣源供應(yīng)、設(shè)備管理、管網(wǎng)輸配、用氣環(huán)境、監(jiān)管執(zhí)法五大領(lǐng)域集中攻堅(jiān)，著力在責(zé)任落實(shí)、設(shè)施更新、科技賦能、制度保障、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、宣傳教育六個(gè)方面綜合施策。

其次，9月28日，國(guó)家能源局發(fā)布《天然氣利用政策（征求意見稿）》。與2012年“利用政策”相比，新政策拓寬了天然氣利用領(lǐng)域，優(yōu)化了利用方向，促進(jìn)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是在優(yōu)先類增加“已納入國(guó)家規(guī)劃計(jì)劃、氣源落實(shí)、氣價(jià)可承受且已完成施工的農(nóng)村煤改氣取暖項(xiàng)目”“氣源落實(shí)、經(jīng)濟(jì)可行的調(diào)峰氣電項(xiàng)目”“帶補(bǔ)燃的太陽(yáng)能熱發(fā)電項(xiàng)目”“遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、作業(yè)船舶和工程裝備”“油氣電氫綜合能源供應(yīng)項(xiàng)目和終端天然氣摻氫示范項(xiàng)目”等；二是在允許類增加“新增農(nóng)村煤改氣取暖項(xiàng)目”，但將原優(yōu)先類“可中斷天然氣制氫項(xiàng)目”調(diào)整至允許類“為煉油、化工企業(yè)加氫裝置配套的天然氣制氫項(xiàng)目”；三是將原禁止類“煤炭基地基荷燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目”和“天然氣制甲醇項(xiàng)目”升級(jí)為限制類，禁止類僅保留“天然氣常壓間歇轉(zhuǎn)化工藝制合成氨”一項(xiàng)。

最后，受地緣政治因素影響，以色列出口歐洲天然氣導(dǎo)致國(guó)際氣價(jià)短期上漲。以色列政府在10月11日要求雪佛龍公司關(guān)閉了Tamar海上天然氣平臺(tái)，同期疊加澳大利亞液化工廠罷工、芬蘭海底管道泄漏等不利事件，導(dǎo)致國(guó)際氣價(jià)短期迅速上漲，東北亞LNG現(xiàn)貨報(bào)價(jià)由10月初的13美元/百萬英熱單位迅速拉升至10月中下旬的18美元/百萬英熱單位左右。以色列已探明天然氣可采儲(chǔ)量約6000億立方米，但生產(chǎn)和出口能力較小，對(duì)國(guó)際天然氣市場(chǎng)影響十分有限。國(guó)際氣價(jià)在11月已經(jīng)開始逐步回落，地緣政治因素幾乎沒有對(duì)全球天然氣市場(chǎng)造成長(zhǎng)期明顯影響。

展望2024年1月的市場(chǎng)情況，從國(guó)際上看，全球LNG資源供應(yīng)充足，但市場(chǎng)需求疲軟，部分天然氣銷售商加大富余LNG資源對(duì)外轉(zhuǎn)售力度，進(jìn)一步加劇資源供大于求的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，貿(mào)易價(jià)格加速下滑。

在北美市場(chǎng)，氣象部門預(yù)計(jì)美國(guó)大部分地區(qū)氣溫保持溫和或回升，且氣溫高于往年同期平均水平，采暖對(duì)天然氣的需求減弱；本土天然氣生產(chǎn)保持強(qiáng)勁，庫(kù)存仍然處于歷史高位，海外需求不振抑制LNG出口，美國(guó)亨利港（HH）氣價(jià)上漲動(dòng)力不足。在歐洲市場(chǎng)，工業(yè)領(lǐng)域特別是煉油與化工行業(yè)對(duì)天然氣的利用出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但在可再生能源供應(yīng)增加、電力消費(fèi)收縮以及居民生活采暖需求減少的影響下，市場(chǎng)消費(fèi)整體停滯不前。2023年12月底，歐盟地下儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存率高達(dá)86.4%，相比2022年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)。充足的資源儲(chǔ)備能從容應(yīng)對(duì)寒潮等短暫的沖擊。

在東北亞市場(chǎng)，雖然氣象預(yù)報(bào)1月中下旬將有多輪冷空氣南下，部分地區(qū)采暖需求增加，但是隨著春節(jié)假期臨近，工業(yè)生產(chǎn)部門開工率下降，資源供應(yīng)整體較為充裕，同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)LNG資源供大于求，東北亞LNG現(xiàn)貨價(jià)格將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

綜上所述，1月美國(guó)HH、歐洲的天然氣期貨（TTF）、東北亞LNG現(xiàn)貨到岸平均價(jià)格預(yù)計(jì)分別為2.5美元/百萬英熱單位、9美元/百萬英熱單位、15.2美元/百萬英熱單位。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，1月仍然是迎峰度冬的關(guān)鍵時(shí)期。資源供應(yīng)方面，中俄東線資源按合同簽訂條款開啟新一年增供，廣東能源集團(tuán)與卡塔爾能源公司簽訂的100萬噸/年LNG長(zhǎng)貿(mào)合同、上海申能集團(tuán)與英國(guó)Centrica公司簽訂的50萬噸/年LNG長(zhǎng)貿(mào)合同計(jì)劃在2024年1月開始供氣。市場(chǎng)需求方面，煤電容量電價(jià)機(jī)制從1月1日開始執(zhí)行，利好煤電機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)行，但擠壓氣電發(fā)展空間。工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸用氣呈現(xiàn)平緩下降趨勢(shì)，但要密切關(guān)注寒潮對(duì)采暖帶來的短時(shí)高強(qiáng)度需求增長(zhǎng)，需要提前預(yù)防可能造成的局部地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張。

（來源：中國(guó)石油報(bào)）

【主持者言】

2023年國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)平穩(wěn)度過寬幅震蕩期，回歸中高速發(fā)展。金聯(lián)創(chuàng)預(yù)測(cè)2024年1月天然氣市場(chǎng)情況，全球LNG資源供應(yīng)充足，但由于氣溫或有回升，市場(chǎng)需求疲軟，城燃采購(gòu)LNG預(yù)期或縮減，整體供需形勢(shì)寬松，預(yù)計(jì)1月份國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格趨勢(shì)存震蕩走跌預(yù)期，月度均價(jià)或低于12月份。杭燃集團(tuán)密切關(guān)注天然氣市場(chǎng)發(fā)展變化，同時(shí)積極推動(dòng)新能源發(fā)電與氫能分布式調(diào)峰站耦合，積極發(fā)展氫能、光伏、充電樁等新能源產(chǎn)業(yè)，以緩解地方天然氣和電力供應(yīng)緊張的局面。